Как в "1С: УНФ" создать карточку покупателя?

Для небольших компаний подойдет "1С: Управление фирмой". В программе нет лишних функций и поэтому ее легко использовать. Для лучше знакомства стоит пройти курсы 1с. На них можно изучить функционал программы и научиться с ним работать. Так, в "1С: УНФ" можно создавать базу клиентов. Это помогает сохранять личную информацию, контакты и историю обращений.

Особенности создания карточки покупателя

Нужно зайти в раздел "Продажи" и выбрать в нем "Покупатели". Откроется таблица. В ней нужно нажать кнопку "Создать" и заполнить карточку.

В поле контакты указывают имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. При необходимости добавляют примечание. Например, что клиенту звонить нужно только после 12: 00 часов дня. Количество контактов неограниченно. Можно добавить 2-3 номера телефона или адресов электронной почты.

Если покупатель юрлицо, то для него заполняется отдельный блок. Указывают контакты, юридический и фактический адрес. Указывается юридическая информация — ИНН, КПП и т. д. Если нужно добавить информацию об ИП, то выбирают одноименную вкладку. В программе предусмотрено автоматическое заполнение — по ИНН или наименованию. Нужно только нажать одноименную кнопку и ввести информацию.

Для удобства пользователей предусмотрено указание дополнительных сведений. Например, можно добавить источник приведение клиента — звонок, письмо на электронную почту, сайт и т. п. Если нажать кнопку со знаком "+", то получится создать свой источник. Есть поле для заметок — в нем фиксируют важные сведения.

Для сохранения карточки нажимают "Провести и закрыть".